今日热点题材1. AI算力与半导体（主线）驱动逻辑：全球AI产业链高景气度持续，北美云服务提供商上修资本开支，叠加英伟达GTC大会等产业催化。美股半导体板块（如AMD、美光等）近期集体暴涨，对A股形成强力映射。此外，国产AI芯片及存储芯片一季报业绩爆发，行业迎来涨价潮。相关个股：存储芯片：兆易创新、江波龙、佰维存储算力/GPU：海光信息、寒武纪算力租赁/应用：东方国信、华策影视（拟大手笔采购服务器加码算力）

2. 新能源与资源品（锂电、电网设备）驱动逻辑：一季报业绩验证，储能需求爆发，碳酸锂价格维持高位。同时，电网建设“马力全开”，AI算力带来的电力需求激增也利好电网设备与储能板块。相关个股：锂电/能源金属：永杉锂业、天齐锂业电网设备：中恒电气、四方股份、远东股份（近期拿下储能/算力大单）

3. 大金融（券商板块）驱动逻辑：券商并购重组事件落地，叠加央行宣布降准降息及优化资本市场工具，市场活跃度提升直接利好券商经纪与自营业务。相关个股：东方证券：拟合并上海证券，今日（5月7日）复牌。五粮液：虽属白酒，但近期披露大额增持及回购计划，具备防御属性与资金关注。

4. 商业航天与军工驱动逻辑：商业航天列入政府工作报告，工信部近期批复相关企业开展卫星物联网业务商用试验，产业商业化进程提速。相关个股：西部材料、上海沪工。

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