盘后利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：腾讯、阿里业绩超预期，AI资本开支持续加码腾讯控股一季度营收1964.6亿元，同比增长9.1%，调整后净利润679.1亿元，同比增长11%，资本开支付款370亿元主要用于AI相关投入。马化腾表示“现在感觉站上去了，还是希望船速能快一点”。阿里巴巴四季度营收2433.8亿元，云智能集团收入416.3亿元，同比增长38%。两大巨头用真金白银验证AI算力需求，产业链景气度再获确认。利好消息2：算力硬件集体狂飙，中际旭创、天孚通信再创历史新高今日光模块龙头中际旭创、天孚通信、新易盛纷纷创下历史新高，工业富联涨停。鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，供应相当吃紧，2026至2027年出货量预计超5万台。大摩将超大规模云服务商2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，算力硬件业绩和景气度双向验证。利好消息3：存储芯片面临15年来较为严重短缺，美光目标价近乎翻倍高盛研报显示，市场正面临15年来较为严重的存储芯片供应短缺。2026年AI服务器DDR需求同比增长105%，HBM需求同比增长110%。美银将美光科技目标价从500美元大幅上调至950美元。今日大普微涨超10%股价逼近600元再创新高，澜起科技涨超21%。存储芯片供需缺口持续扩大，板块趋势不可逆转。利好消息4：算电协同政策首次国家级定调，大唐发电6连板引爆绿电国家能源局等四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，首次在国家级文件中明确“探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能”。大唐发电晋级6连板，华电辽能20天11板。大摩预计数据中心将面临55GW电力缺口，算力到电力的传导链条正在被资金充分挖掘。利好消息5：具身智能产业进展密集，金力永磁小批量交付+Figure机器人锁定设计金力永磁公告积极配合世界知名科技公司进行具身机器人电机转子研发，已有小批量产品交付，Q1机器人及工业伺服电机收入1.18亿元，同比增长81.84%。Figure创始人宣布F.04机器人已完全锁定设计并启动零部件交付流程。申昊科技与中移（杭州）签署具身智能战略合作，先导智能与北京人形机器人创新中心签约。机器人从概念走向量产，催化不断。利好消息6：燃气轮机全球供需缺口高达30-40GW，中国动力封板启动《2026燃气轮机产业发展白皮书》显示，全球燃气轮机需求量约90-100GW，年产能仅55-60GW，供需缺口30-40GW，失衡至少延续到2030年。今日燃气轮机概念震荡走高，中国动力封涨停，上海电气、应流股份等跟涨。国内龙头企业自研重型燃气轮机已获国际订单，数据中心备用电源+能源安全双需求驱动，景气度有望超预期。说回市场：今天沪深两市成交额3.24万亿，连续6个交易日超3万亿，钱没走，只是在换方向。算力硬件（光模块/存储/CPO）、算电协同（绿电/电网）、具身智能、燃气轮机这些有业绩、有政策、有供需缺口的细分方向继续创新高或刚刚启动。盘后腾讯阿里业绩超预期、存储短缺确认、燃气轮机供需缺口曝光，又把AI算力、存储芯片、高端装备的预期差拉满。明天几个方向可以多看几眼：· 存储芯片：15年来最严重短缺 + 美光目标价翻倍 + 龙头齐创新高· 具身智能：Figure机器人锁定设计 + 金力永磁小批量交付 + 多家A股战略合作· 燃气轮机：全球供需缺口30-40GW + 个股异动启动 + 需求延续至2030年以上分析，仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。