一. 航空（最强刚需利好）

1. 经贸往来回暖，中美直飞航班大幅增班，客流、票价、上座率直接回暖
2. 客机采购、航空维修、跨境航空服务谈判落地，行业营收直接提振
3. 出境商务、商务出行复苏，客运+货运双线回暖
——最先兑现、弹性最大

二. 农业（贸易平衡核心筹码）

1. 为缩减贸易差额，加大美粮、油料、肉类进口是最直接手段
2. 大豆、玉米、农产品贸易协议落地，跨境农资、粮油贸易流通提速
3. 农产品通关、跨境农贸合作放宽，相关贸易企业直接受益
——政策导向明确，稳贸易首选品类

三. 传统能源（石油+天然气，长期大宗主线）

1. 加大美原油、LNG天然气进口，优化我国能源进口结构
2. 能源大单签订，跨境油气贸易、储运、航运产业链全线受益
3. 能源合作缓和地缘供给担忧，油气供应链更稳定
——体量最大、持续性最强