存储龙头铠侠发布财报，营收10029亿日元，环比增长459.2%，运营利润5968亿日元，环比大幅增长454%，远超市场预期。

存储龙头，业绩和指引大超预期！铠侠还预计，公司将在截至6月30日的季度中录得17500亿日元的营收，运营利润将达12980亿日元（高于分析师平均预期），分别环比上升74.5%和117.5%。

也就是说，Q2净利润环比Q1增长117.5%，指引也大超预期。

另外，铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，NAND价格一季度上涨逾一倍，预计2027年供应仍将吃紧。

5月15日，存储模组厂十铨董事长表示，存储器涨价或延续至2027年。

另一条消息，产能倾斜下利基型存储疯狂涨价，年内预计再涨120%。

利基型存储主要指利基型DRAM、NOR Flash 和 SLC /MLC NAND Flash，相对于主流存储产品（DRAM和NAND），占据较小市场份额。

利基型存储涨价主要是存储原厂停产引发结构性缺货，原厂将产能投向用于AI服务器的HBM等产线。在头部大厂的大规模撤退下，利基型存储的上游供给预计在今年明显减少。

但利基型存储的需求却在上升，AI时代下，包含装置、机器人、工控及网通等应用，对SLC NAND等利基型存储产品的需求持续提升。

多位市场人士预计，利基型存储仍将持续激烈涨幅。

利基型存储因为技术及资金门槛较低，国际存储大厂退出，最利好国内的这些芯片原厂，像兆易创新、普冉股份、聚辰股份、北京君正、东芯股份等。

存储Q2涨价超预期，铠侠预计Q2净利润环比增长超117.5%，台湾存储华邦、旺宏、南亚科4月营收分别环比增长33%、34%、40%。

那么国内的存储模组和原厂，Q2业绩也会环比大涨的。

另外，长江存储和长江存储今年IPO，存储扩产逻辑，利好上游材料和设备。

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