近期半导体设备厂商陆续上修今年订单，如北方华创、中微公司、华海清科、芯源微等，预期后续其他厂商也将持续上修。强调今年仅是扩产周期开始，明后年进入加速期，国内半导体设备市场将从当前水平提升至700亿美金（约5000亿人民币），接近翻倍增长。

同时，长存、长鑫、先进逻辑国产化比例有望从35%提升至60%，国产设备厂商总订单有望达3000亿，对应600-700亿利润和20000亿总市值。当前国内设备厂商市值总和约10000亿。