2026.5.18 大A重点关注1、弘信电子（300657）：AI算力 + FPC +机器人2、巨轮智能（002031）：人形机器人+ RV减速器 + XT减速器3、麒盛科技（603610）：智能电动床龙头 + 数字睡眠/医疗转型4、金陵体育（300651）：体育器材龙头 + 赛事服务/场馆运营具体投资逻辑如下：1、弘信电子（300657）：AI算力 + FPC +机器人（1）公司联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群，近日签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施，弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。（2）公司FPC已在AI眼镜、AI PC实现批量供货，并独家为小米铁蛋机器人提供全套FPC方案，具身智能业务持续推进。（3）控股子公司燧弘华创增资扩股引入战投，强化长三角AI算力布局，打造“芯片-系统-平台”全栈智算生态。2、巨轮智能（002031）：人形机器人+ RV减速器 + XT减速器（1）公司XT减速器已小批量供人形机器人试用，微型减速器满足轻量化需求，RV减速器40余机型实现国产化替代并批量供货。（2）公司列入2025年省科技创新专项，承担“高强度长寿命RV减速器研发与应用”任务，技术达国际先进水平。（3）公司智能装备板块以减速器为核心，2026年计划扩大高端客户份额，推动业务升级。3、麒盛科技（603610）：智能电动床龙头 + 数字睡眠/医疗转型（1）公司主营智能电动床、床垫及配套睡眠产品的研发、生产与销售，以ODM/OEM为主，客户覆盖全球头部家居零售商，同时部署自主品牌“舒福德”，并拓展数字睡眠监测、医疗级智能床业务，海外产能（越南、墨西哥）部署完善，外贸根基扎实。（2）身处智能家居、健康睡眠双景气赛道，海外需求稳定，国内消费升级带动智能床渗透提升，叠加医疗级睡眠监测、非侵入式脑机接口技术应用，第二增长曲线逐步成型，全球化产能对冲贸易风险。（3）全球智能电动床行业龙头，市占率领先，具备完整研发、制造与供应链体系，拥有二类医疗器械资质，技术壁垒与规模化优势显著，产品向高端化、智能化、医疗化升级。4、金陵体育（300651）：体育器材龙头 + 赛事服务/场馆运营（1）公司主营体育器材、场馆设施的研发、生产与销售，覆盖篮球、排球、田径、游泳等多品类，为国内外赛事、学校、体育场馆核心供应商，同时拓展赛事服务、场馆运营、智慧体育新业务，形成“制造+服务”双轮驱动。（2）受益于体育产业政策支持、全民健身与赛事经济复苏，体育器材更新需求释放，赛事服务、场馆运营业务高速增长，产品智能化、高端化升级，行业集中度提升，国产替代加速。（3）国内体育器材领域标杆企业，多项产品通过国际篮联、国际排联等认证，参与行业标准制定，赛事服务能力突出，品牌与资质壁垒高，新业务贡献增量，业绩弹性较强。