夜已深，关于明日A股的行情，我再强调几句，防止有人没有看到：

1、今晚，A股半导体行业迎来一个里程碑事件。长鑫科技科创板IPO正式定档5月27日上会。大家看看这家公司的业绩预告，今年上半年预计营业收入1100亿到1200亿元，同比增长超过600%；归母净利润500亿到570亿元，同比增长超过2200%。这不是概念炒作，是硬核的存储芯片龙头正以惊人的业绩增速登陆资本市场。今天盘面已经率先反应，科创50指数低开高走涨超3%，华虹公司、寒武纪双双创出历史新高。记住老路的话，长鑫科技的上市不是终点，是国产存储产业链价值重估的新起点。

2、再看今晚全球AI竞赛的激烈程度。谷歌CEO在开发者大会上宣布，公司已正式迈入智能体驱动的Gemini时代，Token消耗量同比增7倍达到3200万亿。英伟达专门为智能体AI设计的Vera CPU，首次完成对Anthropic、OpenAI、SpaceX的交付。老路反复强调，AI产业正在从训练时代，全面进入推理和智能体应用时代，CPU正在从配角变成主角。今晚，谷歌和英伟达用产品交付和数据告诉你，这个趋势不是预测，是正在发生的事实。

3、今天盘面上科技主线全面扩散。光纤龙头杭电股份涨停续创历史新高，液冷服务器川润股份3连板，光互连方向异动。收盘后京东方公告与全球玻璃巨头康宁签署合作备忘录，聚焦玻璃基封装载板和光互连应用。光互连是英伟达黄仁勋说的，下一代AI基建的必然方向。从光纤到光芯片，从液冷到先进封装，科技主线的每一次扩散，都有产业巨头的战略布局作为背书。

4、市场在做高低切换。今天绿电板块出现大幅调整，京能电力、大唐发电、晋控电力地板。但成交额维持在2.95万亿，资金没有离场，只是从短期涨幅过大的电力板块回流到了调整充分的半导体、机器人和新材料方向。国家发改委今天召开民企座谈会，明确强调推动科技自立自强、产业链自主可控。在牛市里，每一次轮动都是给看懂主线的人提供了弯腰捡筹码的机会。

5、明天周四，市场主线不会变。三条主线继续可以看：半导体与存储产业链、算力硬件（光互连、液冷、先进封装）、AI智能体应用。成年人的世界里，只筛选不教育，只选择不改变。长鑫科技的业绩、谷歌的Token消耗量、英伟达的CPU交付，都在筛掉那些认知不够、信念不坚的人。

晚安了，各位。

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