美股CPU概念领涨
美股CPU概念领涨，ARM涨超15%，AMD涨超8%，英特尔涨超7%。英特尔CEO陈立武表示，随着AI从训练转向推理，CPU与GPU配比或可达4:1。
CPU：中国长城、禾盛新材、龙芯中科、海光信息 寒武纪
💾 存储芯片
受AI推理需求爆发和国产存储巨头（长鑫科技、长江存储）IPO提速的双重驱动，存储芯片板块近期业绩与股价双双爆发。
核心概念股：兆易创新、江波龙、德明利、佰维存储、普冉股份、同有科技等 。猫咪复盘 近期表现：
兆易创新：股价近期创出历史新高，且获得了融资客超20亿元的大举抢筹 。
德明利、江波龙：年内股价涨幅均超100%，且近期融资净买入额均超7亿元 。
普冉股份、同有科技：年内涨幅均超200%，业绩弹性极大 。
📦 先进封装
AI算力倒逼封装技术升级（如Chiplet、HBM），国内封测龙头纷纷砸重金扩产，景气度持续攀升。
核心概念股：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、盛合晶微、甬矽电子等 。
近期表现：
长电科技：宣布上调百亿级固定资产投资预算，股价强势涨停并创出历史新高，总市值逼近千亿 。
通富微电：作为AMD的核心封测伙伴，抛出44亿元定增计划，一季度净利润同比暴涨超224% 。
晶方科技：作为国内CIS晶圆级封装龙头，近期强势涨停，主力资金净流入居前 。
🔬 光刻胶/光刻机
在国产替代加速与全球存储扩产周期的共振下，光刻机（胶）板块近期放量创下历史新高。
核心概念股：盛剑科技、中船特气、晶方科技、国风新材、张江高科、艾森股份、茂莱光学等 。
近期表现：
盛剑科技：受基本面与资金面双重驱动，曾在开盘后5分钟内直线封死涨停 。
中船特气：近期单日涨幅一度超15%，领涨光刻机（胶）板块 。
艾森股份：作为先进封装光刻胶及配套材料的核心供应商，近期股价显著走高 。
⚙️ 半导体设备
作为晶圆厂扩产的“卖铲人”，设备环节业绩确定性最强，国产替代正进入深水区。
核心概念股：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海、中科飞测等 。
近期表现：
北方华创、中微公司：作为设备双龙头，近期业绩增速亮眼，且市盈率处于历史相对低位，备受机构关注 。
盛美上海：清洗设备市占率持续提升，近期获融资客大幅加仓，月内涨幅超20% 。
中科飞测：近期单日涨幅超15%，在高端半导体质量控制设备领域订单储备饱满 。