昨夜多条关键消息集中落地，直接指明后续两大核心方向：AI算力产业链、战略稀缺资源。
英伟达最新一季业绩表现亮眼，营收、盈利均超出市场预期，数据中心业务营收同比接近翻倍，行业需求保持旺盛。公司还加码股票回购、上调分红，同时官宣今年下半年将推出新一代AI系统Vera Rubin，这款产品市场前景优于前代产品，正式切入CPU领域，打开全新成长空间。当前高端算力芯片租赁价格稳步上行，算力资源依旧紧张。业绩公布后外围盘面小幅回落，属于利好落地后的正常资金兑现，不会改变行业整体向好的态势。
俄罗斯完成光刻机相关技术突破，可满足成熟制程芯片生产需求，全球芯片自主发展节奏加快，利好半导体配套材料、光刻相关上下游环节。
国内新版矿产相关条例即将实施，稀土、锂、钴被纳入重点战略资源管理范畴，开采、供应端管控进一步收紧。
欧盟也同步行动，着手储备钨、稀土、镁、镓等关键金属，海内外同步收紧供应链，这类稀缺资源的价值提升预期有所增强。
多重消息叠加之下，科技算力相关赛道迎来利好支撑，高速光互联、先进封装、半导体新材料、算力硬件等环节，都会直接受益于新品迭代带来的需求增长。国产半导体相关配套环节，也迎来发展利好。
稀土、钨、锂、钴等稀缺金属，依托国内政策管控和海外储备需求，具备不错的上行支撑，可作为重点关注的补涨方向。