午后关注的核心主线及个股

一、核心主线（硬科技·半导体/AI算力）逻辑：科创再贷款+存储涨价+国产替代+谷歌开发者大会催化。1. 半导体设备：北方华创、拓荆科技、中微公司2. 存储芯片：兆易创新、江波龙、佰维存储3. 先进封装：长电科技、通富微电4. 光模块/算力：中际旭创、光迅科技、工业富联二、轮动热点（事件催化+低位补涨）1. 券商（午盘领涨） 中信证券、东方财富、广发证券2. 低空经济（世界无人机大会5.21开幕） 航天彩虹、中航无人机、中信海直3. 算电协同/储能（夏季用电高峰临近） 储能：百川股份、科士达 电网：达实智能、新特电气4. 城市更新（十五五5万亿规划） 东方雨虹、合肥城建、三一重工三、低位高股息（稳大盘·避险） 中字头：中国神华、中国移动、中国建筑

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