5月21日复盘笔记：智能驾驶/玻璃基板/人形机器人/创新药/绿电/半导体/PCB

1、智能驾驶特斯拉：监督版FSD可以在中国使用。

涨停板：联创电子、索菱股份、浙江世宝、德赛西威、亚世光电、大众交通其他强势股：豪恩汽电、路畅科技、万集科技

2、玻璃基板①京东方A公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录。②机构：未来AI服务器芯片封装方案的发展方向是玻璃基板封装。目前台积电、英伟达、三星也有相关布局。

涨停板：京东方A、华映科技、南玻A其他强势股：华灿光电、雷曼光电、彩虹股份、力诺药包

3、人形机器人①巴克莱：人形机器人市场有望在2035年前成长为一个规模高达2000亿美元的新产业，并进一步支撑一个规模达到1万亿美元级别的物理AI生态。②特斯拉最后一批Model S/X车型下线，工厂将转为人型机器人生产线

涨停板：中马传动、锋龙股份、安邦护卫其他强势股：昊志机电、模塑科技、北特科技、美湖股份、五洲新春

4、创新药5月29日ASCO年会将召开，34项中国研究入选口头汇报，多项重磅临床数据即将披露，有望催化行情回暖。

涨停板：昂利康、昭衍新药、康辰药业、派林生物其他强势股：迪哲医药、联影医疗、热景生物、凯莱英

5、CPU/芯片产业①英特尔CEO：随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要且不可或缺，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。②花旗集团指出，数据中心服务器CPU总潜在市场规模，可能从2025年的293亿美元大幅扩大至2030年的1315亿美元，复合年增长率有望高达35%。

涨停板：诚邦股份、龙腾光电其他强势股：聚光科技、禾盛新材、万通发展

6、绿电国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，明确多用户绿电直连项目须按“以荷定源”原则规划新能源装机规模，要求年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占总用电量比例不低于30%。

涨停板：京能电力、豫能控股其他强势股：立新能源、江苏新能、广西能源

7、半导体机构：2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。涨停板：华微电子其他强势股：盛剑科技、联动科技、北方华创

8、PCB机构：AI短期及中期需求强劲，多家AI-PCB公司订单充足、满产满销，AI覆铜板需求旺盛，海外覆铜板扩产进度缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望充分受益。强势股：大族数控、红板科技、鹏鼎控股、鼎泰高科