【内存、PCB、ABF！英伟达没涨 但Rubin生态圈全嗨了】本周，英伟达备受瞩目的财报再度出现了“叫好不叫座”的局面——虽然英伟达首席执行官黄仁勋交出一份全面超预期的优秀成绩单，但英伟达股价在财报后的表现却再次令人失望，英伟达股价周四下跌了1.77%。自去年5月以来，英伟达在财报发布的翌日便再未出现过爆发性的大幅行情……

然而，周四很有意思的一个现象是，虽然英伟达没涨，但许多服务于英伟达生态系统提供“镐和铲”(基础配套)的公司，却迎来了暴涨。以内存股为例，美股存储概念股几乎普遍大涨，闪迪涨超10%，希捷科技涨近8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。而在台股方面，欣兴电子等PCB供应商、纬颖等ODM厂商也在周四普遍迎来了约8%-10%的大涨。

这背后的原因，或许便在于摩根士丹利分析师Howard Kao的一份分析报告。Kao在报告指出，在英伟达即将推出的新一代Vera Rubin机架(VR200)中，虽然GPU本身的价格将增加57%，但几乎所有其他组件的成本都将迎来类似甚至高得多的增幅。散热组件、电源供应器、PCB、ABF载板以及MLCC等Rubin机架组件，均将显示出成本的大幅攀升。（财联社）