今天华为发布了韬定律，这是对芯片，封测，材料等领域产生深远影响，这个是一个泛行业利好，有点类似，deepseek对国产AI的利好一样；因为HW的这个定律，其实就是国内在走新的技术路径，不一味追求摩尔定律，而是通过新的工艺去实现与台积电尖端工艺等效等方式；对设备、材料、封测等都是利好；说白了就是，半导体的短板，尖端芯片代工这块，没那么卡脖子了；站在半导体上，就对了一大半；这个更加利好的是HW，因为HW的麒麟/昇腾等都是中芯代工，而中芯国际缩小跟台积电的差距，HW就可以加速追赶英伟达。因此，盘面上下午打的是HW；这点加强的市场对于半导体的信心，因此半导体还会进一步活跃。