市场延续超预期强修复，上周四急跌实为洗盘，慢牛格局未变。华为“韬定律”消息持续大幅发酵，带动半导体全线走强，该题材具备持续性。先进封装龙头长电科技涨停，成为资金抱团核心；低位EDA标的华大九天表现亮眼，补涨潜力可观。CPO板块趋势稳健，依旧保持震荡上行态势。固态电池、锂电等板块短期走弱，整体行情高度结构化，资金集中扎堆大科技。指数反弹临近压力位，追高风险加大。操作上聚焦半导体主线，逢分歧低吸为主，谨慎对待高位个股。观点仅供参考，不构成投资建议