5月26日:这9只机构重点推荐个股的核心亮点、业绩👇 1. 云铝股份（电解铝龙头）✅ 核心亮点：2026Q1业绩创历史新高，“铝价上行+成本下行”双驱动，吨铝利润大幅提升2026Q1营收163.83亿元（同比+13.68%），归母净利润36亿元（同比+269.45%）成本端受益于氧化铝价格下降，营业成本同比-13.61%，利润弹性显著释放2. 中国重汽（重卡龙头）✅ 核心亮点：重卡销量复苏，2026Q1业绩稳健增长，高分红率 2026Q1营收196.6亿元（同比+52.3%），归母净利润4.5亿元（同比+46.5%） 2025年分红率超50%，每10股派息5.12元，现金流与盈利确定性强3. 浪潮信息（AI服务器龙头）✅ 核心亮点：AI算力需求驱动，2026Q1盈利改善，液冷/超节点技术构筑壁垒 2025年营收1647.82亿元（同比+43.58%），归母净利润24.13亿元（同比+5.28%）服务器产品销售持续增长，液冷方案适配AI大模型需求，长期成长空间明确4. 洛阳钼业（铜钴龙头）✅ 核心亮点：铜钴业务量价齐升，2026Q1扣非业绩创历史最佳，二季度有望延续高增长2026Q1扣非净利润约75亿元，预计2026-2028年归母净利润分别为364.84/405.06/486.73亿元铜、钴、黄金业务共振，机构维持“买入”评级5. 海天味业（调味品龙头）✅ 核心亮点：行业集中度提升，数字化改革后业绩重回双增，出海开启第二曲线2024年完成董事会换届后，通过精简经销商、数字化提效，收入利润恢复增长2025年H股上市，海外市场拓展加速，机构认为“塔基稳固，蓄能焕新”6. 恒立液压（液压件龙头）✅ 核心亮点：平台化发展打开成长边界，油缸/泵阀/丝杠三大曲线共振 油缸业务全球份额持续提升，泵阀业务新客户突破，丝杠适配人形机器人与数控机床短期液压件景气回暖，中期平台化布局支撑长期增长，机构看好业绩弹性释放7. 安井食品（速冻食品龙头）✅ 核心亮点：餐饮复苏驱动业绩增长，产品矩阵优化+渠道拓展双轮驱动 受益于餐饮复苏与下游渠道渗透，组织架构优化提升运营效率烤肠工厂产能释放、清真子品牌及东南亚市场拓展，成长抓手充足8. 海光信息（国产算力芯片龙头）✅ 核心亮点：“CPU+DCU”双芯驱动，国产算力全栈方案加速渗透2025年营收143.77亿元（同比+57%），归母净利润25.45亿元（同比+32%） 国产替代趋势下，在电信、金融、AI领域渗透率持续提升，机构维持“买入”评级9. 戈碧迦（玻璃纤维材料）✅ 核心亮点：玻璃纤维材料应用于5G/6G、AI领域，长期技术优势显著 2025年业绩承压，机构下调2027年盈利预测，维持“增持”评级高研发投入支撑技术壁垒，看好在通信与AI领域的长期应用潜力💡 共性与差异总结高景气赛道：AI算力（浪潮信息、海光信息）、有色（云铝股份、洛阳钼业）受益于行业周期与政策驱动稳健消费：海天味业、安井食品穿越周期能力强，业绩修复确定性高制造升级：中国重汽、恒立液压受益于制造业复苏与国产替代，成长路径清晰⚠️ 风险提示：以上内容均为机构研报观点，不构成投资建议，市场存在政策、行业竞争、业绩不及预期等风险，投资需谨慎。