桃桃持仓解析

指数今天容易冲高回落，情绪分歧为主，题材轮动观察新题材！

- 通富微电：AI封测最强弹性，AMD+ HBM双驱动。

- 飞荣达：AI散热/液冷最纯标的，高景气+高增长。

- 华天科技：存储封测龙头，稳健+国产替代。

- 容大感光：光刻胶材料先锋，PCB基本盘+半导体成长。