宏观：1. 美联储理事库克：未来几个月利率应维持不变。2. 伊朗：伊美谅解备忘录框架的初步非正式文件已披露，美军事力量将撤出伊朗周边区域，海上封锁将被解除。伊朗将于一个月内逐步把海峡商业船只通行量恢复至局势升级前水平，但不包括军事船只。船只通行的管理和航线安排，将由伊朗与阿曼共同协调。（但白宫否认）3. 革命卫队表示，当前，伊朗敌对国家的船只仍被禁止通过霍尔木兹海峡。4. 交易员下调英国央行加息押注，目前预计年内有一次25个基点的加息。5. 统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润同比增长18.2%，较1-3月份加快2.7个百分点（只不过社零还是比较难）。

人工智能：1. 传zj今年的资本支出可能在4000亿元人民币至5000亿元人民币之间。Bloomberg报道说最高提高至 4747 亿元。2. 德福科技拟投31亿元建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目。3. 27日，建滔发涨价通知：CCL价格上涨10%。4. 供应链传风华高科稼动率已达90%，暂停0402/0603MLCC及电阻接单，另一龙头近期也通知客户暂停0603MLCC接单。5. 汕头token出海调用量，4月底日均1亿到现在日均百亿，花了不到一个月。6. SOX半导体股价上涨开始跑在盈利上修前面，但CSP云厂商股价已经落后于盈利的上修速度。

半导体：1. 供应链传出，台积电下半年将再度调涨3nm报价，涨幅上看15％，明年亦可能再涨5％至10％。联电下半年开启选择性涨价，2027年将进行更全面议价。2. 长鑫科技集团股份有限公司首发过会。3. 三星电子劳资协议通过，全员涨薪6%，取消奖金帽。4. 卖方：看好AI拉动功率模拟类芯片增长以及推动供需进一步紧张和涨价。5. Mate 90将搭载韬定律芯片，接近3nm顶尖工艺水准。

港股：随着6月临近，智谱和minimax纳入恒生科技指数

消费：1. 伯恩斯坦的消费研究员离职消息被广泛传播。2. 段永平与一致行动人持股泡泡玛特比例达5.69%

市场相关：中证协摸底券商研报业务，首次纳入“讲好中国股市叙事”统计。

机器人：Figure已与Catalyst Brands签署商业协议，将大规模部署人形机器人。