美股大涨催化！AI赛道轮动切换，6月主线方向明确！昨夜美股延续上涨行情，AI板块内部风格完成切换，行情重心从算力、光通信、存储等上游环节，逐步转向AI服务器、网络安全及软件应用。个股表现尤为亮眼：戴尔科技单日大涨33%，IBM、超微电脑同步走强；港股联想集团一周内股价实现翻倍，AI硬件热度持续升温。此前市场主要炒作算力芯片、光模块、PCB、存储、先进封装等上游品类，如今行情向下游AI服务器、AIPC制造延伸。整体来看，AI硬件行情尚未结束，6月仍具备延续动力。软件端同样蓄势发力：微软大涨超5%，单日市值增长超万亿元；奥多比涨幅超7%。港股智谱AI盘中市值一度冲击万亿，尾盘虽出现回落，但中长期突破万亿市值仍是大概率事件。叠加国产AI企业MiniMax已启动A股上市辅导，行业利好持续加码。结合海内外盘面与产业逻辑，梳理6月三大核心关注方向：1. AI硬件：聚焦AI服务器、AIPC产业链，承接海外行情热度2. AI应用：布局AI软件、AI短剧等落地场景3. 电力+算电协同：遵循“冬炒煤、夏炒电”规律，今夏用电压力偏大。一方面高温天气推升民用用电负荷，另一方面算力产业持续扩张带来刚性用电需求，板块确定性突出。欢迎点赞关注，侯总每日解读盘面干货，理性交易、稳步把握市场机会。