下周股票4大投资方向1）AI算力/半导体（业绩兑现+低位修复）- 重点：光模块、PCB、先进封装、存储芯片、IDC。- 逻辑：5月调整后性价比回升；6.1指数样本调整，千亿被动资金利好成长。- 标的：光模块（中际旭创、新易盛）；先进封装（长电科技）；存储（兆易创新）。2）城市更新/基建链（政策强催化）- 重点：地产链（建材/家电）、建筑工程、环保。- 逻辑：《城市更新“十五五”规划》落地，万亿级资金投放。- 标的：东方雨虹、坚朗五金、中国交建。3）电力保供/新能源（迎峰度夏+景气回升）- 重点：火电、储能、光伏、风电。- 逻辑：1–4月用电量同比+25.6%，迎峰度夏保供启动。- 标的：长江电力、国电电力、阳光电源。4）低估值价值（避险+补涨）- 重点：大金融（银行/券商）、白酒、中特估。- 逻辑：资金高低切换，估值低位、业绩稳、高股息。- 标的：贵州茅台、招商银行、中信证券。