电子布：短期无新增有效产能，缺口将持续驱动价格上行，Q3末有望触及2021年高点（8.5~9元/米），相关标的（如 光远、泰山、建滔、巨石）弹性最大。

CCL：涨价由成本（电子布）驱动而非需求超预期，需关注 Q3旺季 订单能否回升。若消费类电子持续走弱，更多资讯ok_abc168,CCL涨价传导可能跟不上布价涨幅，导致CCL企业毛利率承压。长期看，若2027年铜箔也进入紧缺周期，CCL价格中枢可能继续上移。风险点：关注 巨石、建滔 新产能实际爬坡速度；AI若转用一代/二代布替代石英布，将对传统电子布形成二次挤压，加剧缺口。