A股：周末利好消息汇总。第一，存储芯片的利好来了，到2027年全球存储芯片的市场规模扩大到1.28万亿美元，之前预估8400亿美元，同比增长50%，大超预期。同时价格和去年同比增长了1000%，今年市场扩大了价格还暴涨了，利好存储芯片，但是我们的存储芯涨高了，去追是不划算的，等回调再去低吸。第二，周五夜间美股的软件板块大涨6%，OKta大涨30%，甲骨文大涨10%，基本收复去年Ai应用大跌以来的所有跌幅，这主要得益于OKTA业绩大超预期，净利润同比增长19%，营收也同比增长11%，打破外界对他们软件板块业绩不及预期的猜测。第三，多地电力负荷创新高了，预计未来2年用于算力的电力要新增1000亿千瓦以上，4年后算力电力将达到历史级别的8000亿千瓦，毫无疑问利好电力设备和功率半导体板块，同时也利好算力，毕竟电这么多了，那算力的硬件也会对应配套上。第四，加快废旧动力电池的回归，目前真正加紧出政策了，5年后预计会出现100万吨以上的废旧电池，回收废弃电池已经刻不容缓了，利好动力电池回收环保方向。