下周一五大备选方向和核心公司：1. 电力（含特高压、电力、火电/水电）核心逻辑：全球电网投资高景气+电力市场化改革+特高压建设。国电南瑞、思源电气、许继电气、平高电气、东方电气、中国西电、国电电力、华能国际、长江电力、桂冠电力、海兴电力、三星医疗、金盘科技2. 机器人（含人形机器人产业链、核心零部件）核心逻辑：2026年被视为人形机器人“量产元年”，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件（减速器、丝杠、电机）价值量最高。三花智控、拓普集团、汇川技术、绿的谐波、双环传动、恒立液压、北特科技、五洲新春、中大力德、伟创电气、兆威机电、奥比中光、柯力传感3. 储能与光伏 核心逻辑：地缘冲突强化能源主权，组件价格企稳，储能顺价能力验证，行业迎来估值与景气度双振。阳光电源、隆基绿能、通威股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、上能电气、锦浪科技、德业股份、固德威、禾迈股份、昱能科技、派能科技4. 存储芯片 核心逻辑：AI驱动存储高景气（HBM、DDR5），叠加长江存储与长鑫存储IPO提速，国产替代与扩产潮催化产业链价值重估。兆易创新、澜起科技、中微公司、北方华创、拓荆科技、华海清科、长电科技、通富微电、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、深科技、北京君正5. 光纤光缆 核心逻辑：AI算力需求驱动行业拐点，光纤从“电信耗材”转向“算力基础设施”，价格暴涨，龙头企业业绩兑现。长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、光迅科技、仕佳光子、太辰光、长光华芯、永鼎股份、通鼎互联、杭电股份、云南锗业、中际旭创以上数据来自于公开资料，投资有风险，入市须谨慎！