下周思路交流，推了一年科技了，依然可以重点关注的（5X12）方向

2026-2028谷歌TPU持续上修超预期，从去年一直看好的AI硬件方向未来需求量依然大超预期，相关上下游中期内未到担忧产能过剩的时期，但相关板块短期涨幅过大有一定风险，长期依旧看好。 1、CPO中际旭创、新易盛、天孚通信、联特科技、通鼎互联、兆龙互联、剑桥科技、杭电股份、长飞光纤、长芯博创、东山精密、亨通光电。 2、PCB及上游生益科技、胜宏科技、沪电股份、科翔股份、中国巨石、金安国纪、东材科技、宏和科技、中材科技、东山精密、中富电路、生益电子。

3、AI电源及液冷工业富联、麦格米特、中恒电气、奕东电子、鼎通科技、英维克、申菱环境、领益智造、科威尔、思泉新材、欧陆通、通合科技。

4、存储芯片大普微、德明利、佰维存储、江波龙、普冉股份、国科微、寒武纪、商洛电子、同有科技、华虹公司、澜起科技、西安奕材。

5、算力租赁利通电子、协创数据、行云科技、智微智能、润建股份、平治信息、宏景科技、莲花控股、东方国信、润泽科技、大卫科技、盈峰环境。