MLCC(多层陶瓷电容器)概念

事件驱动【高盛：电容就是“新内存” 由AI驱动的MLCC周期仍处于早期阶段】在AI超级周期的基础设施军备竞赛中，供需瓶颈的轮番切换催生了一批又一批市场赢家——数据中心、能源基础设施、内存芯片相继成为资金追逐的焦点。高盛最新研判指出，下一个即将引爆的瓶颈，是长期默默无闻的多层陶瓷电容器（MLCC），并将其定性为“新内存”，一个正站在量价齐升周期起点的被动元器件细分市场。高盛分析师预计，AI服务器MLCC市场规模将从FY2025至FY2030增长逾4倍。部分相关核心上市公司一览1. 风华高科：MLCC（片式多层陶瓷电容器）市占率A股第一，全球第六2. 三环集团：MLCC（片式多层陶瓷电容器）市占率A股第二，全球第九3. 火炬电子：专注于电容器领域，主营成熟产品包括MLCC、钽电容、超级电容器等4. 昀冢科技：公司MLCC产品目前主要应用以消费电子为主5. 鸿远电子：深耕陶瓷电容领域二十年，特种MLCC核心供应商，自产业务下游以航空、航天为代表的高增速领域客户占比超50%6. 达利凯普：射频微波MLCC全球排名第五，国内排名第一，是国内唯一可批量外销该类产品的企业7. 振华科技：在AI服务器应用方面，公司现有钽电容、MLCC等产品正在积极推进相关领域的应用推广，目前尚未形成批量供货8. 利和兴：公司曾在互动平台表示MLCC产品产能利用率较高，手头订单充足，重视AI领域布局与研发9. 信维通信：益阳基地规划月产能600亿只，快速扩产，切入特斯拉、华为供应链，受益AI+车规双轮驱动10. 富森美：通过川经基金投资宏明电子公司股份，持股比例为11.37%，宏明电子核心产品是军用MLCC和精密电子零组件11. 国瓷材料：全球领先的MLCC陶瓷粉体供应商，深度绑定全球主要MLCC制造商，产品覆盖电子陶瓷材料、催化材料等12. 洁美科技：营电子元器件薄型载带，为MLCC封装和运输提供关键耗材，与多家MLCC厂商紧密合作13. 双星新材：公司自2020年起攻克技术壁垒、打破日韩垄断，实现MLCC离型膜基材的规模化生产，已批量供货三环集团、微容科技等头部企业14. 博迁新材：国内领先的高端金属粉体制造商，专注于镍粉、铜粉等电极材料的研发与生产，产品用于MLCC内外电极15. 悦安新材：羟基铁粉（MLCC金属粉体）产能第二，AI服务器高纯度粉体需求爆发16. 康达新材：MLCC陶瓷粘接剂，军工+民用双场景，毛利率稳17. 田中精机：【设备】MLCC叠层/切割设备，日韩进口替代，国内扩产核心受益本内容来源公开资料，仅供参考，不构成任何投资建议