今天6月1日开门红试探，消费电子这波上涨核心就三个字：AI落地——

① 戴尔财报炸场，AI服务器收入同比飙757%，带飞整个AI硬件链条的情绪；② Computex开幕+黄仁勋今天上午演讲，首款英伟达芯片Windows AI PC本周亮相，端侧AI从"讲故事"变成"真出货"；③ 政策兜底，深圳等地消费电子补贴15%（最高1500元），以旧换新单量环比翻番，需求端有托底。

简单说：AI终于要从机房跑到你桌上来了，消费电子从"卖苦力的周期股"摇身一变成了"AI终端入口股"，估值自然往上拔。

这波本质是主题催化的波段行情，不是业绩全面反转，仓位别一把梭，设好止损8%，赚了就走别恋战。