260601午盘记录&评述

这里科技延续调整，周末科技是否见顶和泡沫化的讨论十分广泛，很多知名机构宏观策略也出来讨论。个人不认为结束，不过审美要求会提高不少，哪些低估，哪些成长曲线不会减速，哪些在目前ai整体进程是最大瓶颈，甄别完这些，心里就不会慌，继续重仓存储。今天主要是被大票往下带，也是基金漂移抱团的主要载体，寒武纪、中芯这些太拉胯。持仓基本没怎么动，总体就是风华56减仓、兆易4.5个点减仓，买了洁美科技，mlcc离型膜供货日韩，融资仓红2.5个点，主账户主要东芯、君正不太行，中阴继续硬抗。

$风华高科 sz000636$ $兆易创新 sh603986$ $洁美科技 sz002859$