核心主线聚焦五大方向：AI算力硬件受英伟达大会催化领涨，光模块、服务器、封测个股表现亮眼；算电协同叠加用电旺季，电力绿电走稳偏防御；宇树科技IPO消息带动人形机器人题材发酵；万亿城市更新资金到位，基建、建材迎政策利好；环氧树脂涨价，半导体材料迎来细分机会。当日四大关键催化：算力大会、机器人IPO、指数样本调整、基建资金落地。操作提醒：高位AI科技股波动加剧，严格把控追高节奏；电力、基建处于低位，更适合稳健低吸布局。内容仅为行情参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！