外围市场再创历史新高，CPO卷土重来，A股今日走势前瞻周一晚间美股三大股指集体收涨，再度刷新历史新高，隔夜外围市场整体表现强势，为今日A股开盘营造偏暖外部氛围。科技巨头走势分化明显，CPO产业链再度卷土重来，英伟达大涨超6%，存储芯片龙头美光科技强势收涨6.64%，闪迪、希捷科技同步跟涨，半导体存储及光模块赛道情绪全面回暖。板块层面，美股大数据、先进封装、AI软件应用全线领涨，强势趋势明确，预计今日A股软件应用板块有望延续反弹行情，承接外围做多情绪。弱势方向同样清晰，美股卫星通信板块重挫6.67%，商业航天、新能源充电桩、锂电池、风电等赛道集体走弱；半导体内部呈现明显分化，材料、设备分支涨跌不一，结构性特征凸显。大型科技股整体表现疲软，与指数新高形成背离：高通大跌超8%，英特尔、特斯拉大跌超4%，苹果、谷歌、亚马逊等巨头同步收跌，呈现指数新高、权重科技走弱的格局。中概股多数逆势收涨，金山云大涨8.55%，哔哩、蔚来、小鹏、拼多多、阿里、京东、网易纷纷走高；仅理想汽车下跌超3%。受中概提振影响，今日恒生科技指数大概率高开，后续能否高开高走仍需看资金承接力度。大宗商品方面，国际油价再度强势反弹，收盘涨幅逼近6%；期货黄金大幅回落，单日下跌80美元/盎司，跌幅超1.74%，大宗商品冷暖分化明显。展望周二A股行情，市场将延续震荡修复、板块分化格局。AI软件应用受益美股强势带动，有望继续反弹走强；CPO、存储芯片在外资龙头大涨加持下，有望再度回流走强。操作上聚焦应用端、先进封装、存储芯片等高景气方向，避开隔夜走弱的商业航天、风电锂电等弱势赛道，踏准板块轮动节奏即可。