午评：科技赛道强势领涨，消费板块持续走弱。本轮AI软件应用行情持续性不足，多股冲高回落；算力硬件、PCB、光模块、光器件重回主线。多只高价科技股与茅台股价角逐，排名交替。新易盛官宣1.6T产品量产放量，节后股价实现翻倍，自2025年4月至今累计涨幅近13倍；风华高科突破新高，板块迎来周期拐点。

消费、创新药、动力电池、券商板块表现平淡，市场风格切换并非短期完成。早盘逢低布局部分电池标的，耐心等待轮动机会。