6.2 A股复盘：

先赞后看，账户长红！[碰拳]

财富是认知的变现，不是靠熬时间熬出来的。投资是长跑，比的是用时间换空间的耐心——别总盯着分时图计较那几个点，沉住气，等逻辑自己发酵成利润。

市场回顾：

指数今天看着挺像回事，深成指涨超1%，创业板涨超2%，但黄白线分得清清楚楚——拉的是权重，个股照样趴着。全天成交2.77万亿，又缩了800多亿，内资主力继续小幅净卖出，涨跌中位数-1.36%。指数红了，大部分人的账户还是绿的。

盘面上超3800家下跌，但局部方向开始亮剑。CPO震荡反弹，源杰科技、光库科技双双涨超10%；光纤方向猛拉，亨通光电涨停续创历史新高，长飞光纤封板；PCB震荡拉升，宏和科技盘中一度走出“地天板”，鹏鼎控股摸涨停；MLCC延续强势，火炬电子4天3板；有色金属也起来了，华锡有色、锡业股份、江西铜业涨停。

被砸的是前两天热闹的AI应用——文化传媒、短剧游戏集体走弱，体育概念也在调整。

消息面上三个事值得关注：①英伟达+微软+ARM联手搞“PC新时代”，机构已经在拆解产业链受益环节；②高盛给了MLCC一个重磅定性——“新内存”，黄仁勋更是放话，Vera CPU会比GPU更受欢迎，成为公司新的增长引擎；③新易盛表态，1.6T光模块产品订单大幅增长，今年逐季放量，业绩有东西支撑。

❶ 光纤/光互连： 黄仁勋明确指出，光互连是下一代AI基础设施的核心，并点名迈威尔有望成为下一个万亿美元公司。这已经不是概念，是方向确认。

❷ 被动元件： Rubin物料清单拆解出来，MLCC在VR200机架中的价值量达到4320美元，比GB300的1530美元暴增182%。这个增幅，是增量逻辑不是存量博弈。

❸ 超级电容： 电容产品在迭代升级，薄膜电容成为高压高频新主力，适配SST和800V架构，行业通胀逻辑在强化。

❹ 泛AI/腾讯概念： 腾讯正在内测一款嵌入微信的AI Agent原型，被定为最高战略优先级。微信级别的入口一旦接入AI，应用落地的想象空间就打开了。


关于后市：
昨天还在一片悲观里，今天CPO和光纤就把情绪拉回来了，真是站在“光”里的人先回血。

上午指数最低杀到4032，随即在CPO和光纤带动下企稳回升，4034附近是去年11月高点形成的支撑，这个位置今天算守住了。下午冲4093遇阻回落，但尾盘站上4067，明天继续看4067到4093这个区间怎么走，重点是有没有能力站稳。

今天能弹起来，说明主力在当前位置还没放弃。上证指数连续两天盘中跌破60日线、收盘都收回来，有依托60日线构筑短线底部的意思。但要注意，这波下跌角度偏陡，科技方向连续调整两天幅度不小，从偏空走势扭转为偏多，需要时间消化，不是一天两天能完成的事。

操作上，思路不变：借反弹修复的机会，整理好自己的仓位，让自己始终保持主动。别因为一根阳线就放松纪律。

做自己模式内的事，做大概率对的选择，结果交给市场。炒股从来不是找快感，是磨性子。先管住自己，再谈交易；先守住纪律，再谈盈亏。

⚠️ 温馨提示： 以上内容仅为个人复盘观点分享，涉及的个股是案例分析，不构成任何买卖建议。据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

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