光互联！下一代AI基础设施的核心黄仁勋“钦点”迈威尔科技冲刺万亿美元体量

6月2日台北电脑展，黄仁勋和迈威尔CEO同台亮相，重磅定调新风口；AI发展经历算力、内存两轮红利后，产业瓶颈转向高速连接，光互连成下一轮产业主线；黄仁勋直言迈威尔有望跻身万亿市值，伴随全球AI基建加码 800G、1.6T光模块与CPO产业链需求持续放量，光通信赛道迎来景气共振。一、高速光模块（800G/1.6T）中际旭创：全球光模块龙头，800G主力，1.6T率先批量出货；新易盛：高速光模块出海强，硅光+CPO双线布局；光迅科技：光芯片-模块全产业链，1.6T硅光送样验证；华工科技：自研200GEML光芯片，3.2TCPO技术领先；二、CPO/硅光（光互连核心）天孚通信：光器件龙头，1.6T光引擎近乎独家，CPO封装核心；仕佳光子：AWG芯片全球前三，800G/1.6T硅光批量供货；光库科技：铌酸锂调制器+微连接，CPO核心器件供应商；联特科技：高速光模块新锐，CPO光引擎组件核心供应商；三、光芯片（卡脖子+国产替代）源杰科技：磷化铟EML芯片领军，打破海外高端垄断；长光华芯：高功率激光芯片龙头，100G EML验证中；三安光电：覆盖2.5G-50G光芯片，400G/800G批量出货；炬光科技：高端光芯片+激光雷达，高速光模块核心供应商；四、光纤光缆（AI数据中心刚需）长飞光纤：全球预制棒龙头，空芯光纤技术全球领先；亨通光电：光纤光缆出海强，高速数通光纤放量；永鼎股份：光棒-光纤-器件全链条，光互联受益标的；中天科技：特种光纤壁垒高，AI数据中心订单饱满；五、高速连接器/光器件（光互连基础）太辰光：MPO连接器+光互联器件，CPO高弹性标的；东山精密：索尔思光电加持，光模块+高速连接器双轮驱动；光库科技：保偏光纤+高速器件，光互连关键零部件；鼎通科技：高速光组件精密结构件龙头，绑定头部云厂商；备注：以上内容来源于东财、同花顺，内容仅作科普，不构成任何投资建议，理财有风险，投资需谨慎。