CPO光模块反包暴涨行情，涨跌之间看清光模块长逻辑

6月1日A股CPO板块集体下挫，不少股民惊呼AI硬件抱团瓦解，赛道行情终结，恐慌情绪瞬间蔓延。可仅仅一个交易日过后，CPO光模块板块指数暴涨9.12%，中际旭创、新易盛、天孚通信三大龙头逆势走出反包行情，分别大涨5.47%、9.88%、6.56%，用强势阳线打脸恐慌论调。

反观美股盘面分化明显：英伟达前一日大涨6.26%后次日高开低走微跌0.69%；Lumentum、Coherent6月1日分别大涨5.85%、17.21%，6月2日再度走强，Lumentum涨13.72%、Coherent大涨17.63%，Fabrinets、应用光电同步大涨12.65%、8.99%，多标的连续冲高印证海外资金持续看好光通信赛道。

涨跌是市场短期情绪的写照，产业逻辑才是股价长期的锚。AI基建尚处发展第二年，光模块作为算力基建刚需，属于长坡厚雪赛道。英伟达持续刷新财报新高，更是夯实AI硬件底层逻辑。短期震荡洗盘改变不了产业上行大势，恐慌往往藏在短线波动里，机会扎根于长期产业成长。

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