低位科技捡筹码（20260603）成为TA的真爱粉

昨天多头强势反攻，通信、半导体和有色金属大涨。传统行业反弹一天就哑火，资金重新回归到与AI最密切的板块。大家已经想得很清楚，全球正在全面迈入 AI 时代，AI 会全方位渗透到各行各业，这个产业周期才刚刚起步。

盘面上，个股间存在巨大分化，昨天仍然跌多涨少，市场整体处于超跌状态，所以接下来个股之间的步调也不会相同。

前期大幅拉升的高位科技股，比如光模块、存储、半导体设备等，仅仅回调一周，还无法肯定的说调整结束，但长期还处于多头趋势中，这类公司都是最受益于AI的一些环节，我们要做的是忍住波动，坚定持股。华为韬定律

需要特别关注的是4-5月刚刚走强的低位科技股，经过这次调整，会出现一个非常好的低吸位置。只要它的业绩增长预期在，估值不高，就有很大可能在随后的行情一鸣惊人。

对于与AI不沾边的那些传统行业个股，如果业绩再不突出，我们完全有理由放弃，因为这些个股在牛市属于边角料的角色，没有必要把宝贵资金浪费在这上面。跌多了不是涨的理由，涨多了也不是卖的理由。

在6月1日早盘中，我对6月的行情给出了4个非常明确的观点：

1. 科技股只是短线回调，不是见顶。2. 经过短线回调，科技股细分板块将发生内部轮动。3. 错杀的绩优成长股接近冰点，中线买点出现。4. 一季报优秀的行业（半导体、锂电池、资源有色）及个股，在中报业绩超预期的概率很大，机构会提前布局中报预期。

接下来的策略，在20260602早评《先相信，再看见》已经写过，“市场已经具有随时反弹的动能，总体仓位只加不减，低位股仍可放心持有，无论大盘还是科技都没见顶”。

在产业大趋势面前，我们能做的就是耐心持有、坚守主线，对于已经走出强上升趋势的好股票要坚定拿住，它们会自己照顾好自己。