市场走出二八分化行情，大盘震荡滞涨，算力板块持续走强，和实地调研结果一致。光纤、光模块、国产闪存龙头企业连日加班生产，产业链订单饱满，现有产能供不应求，各大厂商持续扩建产能。不少人担忧大涨后迎来利空消息，纵观A股历史，短期消息很难逆转产业大势。目前中美AIDC算力装机相差近十倍，国内行业提升空间充足。六月大盘受赛事影响震荡纠结，但不改算力、航天长期上行逻辑，板块细分还有不少低位品种尚未启动，长线趋势稳固。