周四热点精选：半导体+商业航天+量子计算+AI应用

  一、热点精选（6.4）  热点一：半导体  核心催化：纳微半导体股价上涨19.26%，成为AI基础设施投资热潮中的最新受益者。公司宣布与英伟达MGX生态系统展开合作，共同推进800 VDC人工智能基础设施建设，消息提振市场情绪。公司专注于大功率市场，氮化镓+高压SiC碳化硅功率芯片。  产业前景：  相关标的：宏微科技、东微半导、斯达半导、扬杰科技、士兰微。    热点二：商业航天  核心催化：文昌航天观礼发布，五连发！文昌航天发射6月份进入密集发射阶段，发射观礼官方平台可预约。  产业前景：  相关标的：铖昌科技、中国卫星、航天工程、航天机电。    热点三：量子计算  核心逻辑：当地时间6月2日，IBM宣布未来五年将向量子计算领域投入超过100亿美元，涵盖研发，资本支出，制造规模化，生态系统合作及并购，以加速实现其量子路线图。  产业逻辑：中信证券称，量子通信，测量商业化正在加速，应用场景也在不断落地，同时国盾量子等企业在产业化应用，核心硬件取得关键进展。在技术与应用双轮驱动下，量子信息产业化有望进一步提速。  相关标的：  国盾量子——专攻量子保密通信设备研发，相当于给信息传递装上"防弹玻璃"，参与制定百余项国家及国际量子通信相关标准。  科大国创——积极参与量子信息产业生态建设，推动量子技术与行业应用融合。  其余还有烽火通信等相关公司。    热点四：AI应用  核心逻辑：6月3日，千问APP宣布将向第三方Agent,Skill全面开放，所有企业均可在千问运营自己的品牌Agent.目前，瑞幸，肯德基，蜜雪冰城，东方航空等首批企业正在千问进行Agent服务测试，并将陆续上线。  产业逻辑：  相关标的：  中亦科技——公司主打IT智能运维，其独有的OneAgent技术，能将复杂的数据处理流程简化成"一键操作"，大幅降低企业运维成本。  索辰科技——公司物理AI聚焦于多物理场仿真，物理规律驱动的智能体训练及行业级应用。    二、操作策略  盘面继续分化，创业板指大涨2.66%，沪指小涨0.43%，个股上涨数量仅1700余只。科技为主的少数指数权重不断新高，多数个股阴跌不段，涨少跌多成为常态。  昨日沪指一度上攻4115点，但尾盘回落，上攻未果。创业板和科创板一度涨5%，午后也大幅回落，受影线压力，预计今天指数将承压。大盘压力位为4115点，为短期多空临界点，4115点下方控制仓位博弈。