【A股存到芯上】A股站完光里又存到芯上 6月4日，市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。板块来看，半导体产业链逆势走强，工业气体、硅片、HBM方向领涨。有色金属、零售、电工电网、文化传媒、白酒、生物科技、油气板块跌幅靠前，锂电池、大消费、AI应用题材下挫明显。

本周二、周三，Wind光模块（CPO）指数连续反弹，但昨日随大盘回落，留下较长上影线，按常理分析，存在一定调整需求。

参考“易中天”或场内通信ETF的走势，也可以看到，早盘和午后均有修复尝试，但水下震荡时间显然更长。

在此背景下，上周五以来同样在“高低切”中回调，但本周反弹力度稍弱的芯片产业链，如电子化学品、玻璃基板、存储芯片、先进封装等概念得到进攻资金支持。

个股中，比较有代表性的是京东方A，上午在涨停中创出年内新高。

消息面上，6月3日，同花顺平台上，京东方A新增共封装光学（CPO）概念。当天，京东方A在机构调研时表示，公司于2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线，目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。

不过公司也表示，截至目前，公司还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收，公司试验线良率尚未达到量产水平，何时达到具有重大不确定性。

行业方面，世界半导体贸易统计组织最新预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元，约合10.2万亿元人民币。

TrendForce集邦咨询近期亦大幅上调全球存储器产值预估，将2026年产值从前一版的5516亿美元提高至8893亿美元，2027年则预计由8427亿美元上修至逾1.28万亿美元，年增率约44%。

另一方面，据市场消息，黄仁勋预计将于今日（周四）晚间抵达韩国，开启为期4天的访韩之行。观察人士指出，黄仁勋此行不仅覆盖英伟达关键的半导体合作伙伴，还囊括互联网平台、游戏企业及初创公司。

从“效仿”前两天黄仁勋相关消息面与板块共振的短线思路出发，部分短线资金可能也有意埋伏存储芯片方向的新催化。（每经）