6.4周四盘面｜主力资金全线切换，半导体全线爆发走强✅资金集中涌入：第四代半导体、光刻胶、面板、荣耀链、芯片设备批量大涨，叠加人形机器人、船舶制造同步走强资金从磷化工、锂矿、稀土、养殖、传统云计算高位出逃，扎堆低位硬科技赛道上涨核心逻辑1、全球上调半导体景气预期，AI算力持续放量拉动芯片刚需，存储、半导体材料进入上行周期；2、外围芯片指数大涨带动情绪，国产替代+大基金加持，设备、硅片、光刻胶产业链迎来主力抱团；3、存量资金跷跷板行情，周期高位获利盘兑现，全线转战半导体等低位科技主线。⚠️风险提示：仅盘面数据复盘，不构成投资建议，投资有风险入市需谨慎！