据路透社援引知情人士消息报道,摩根大通 CEO 杰米·戴蒙本周将向该银行的富裕客户推介 SpaceX 即将进行的 IPO,以推动散户参与此次创纪录的发行。
戴蒙和高级主管玛丽·埃尔多斯和玛丽安·莱克将在纽约市的银行总部主持此次活动,预计将有超过 2500 名客户参加,这将是该银行首次举办如此大规模的活动。
消息人士称,首席运营官格温·肖特韦尔和首席财务官布雷特·约翰逊也将出席。
SpaceX 周三将 IPO 发行价定为每股 135 美元,此举绕过了传统的华尔街价格发现机制,凸显 CEO 马斯克自行设定融资条件的策略。
该公司计划通过IPO筹集750亿美元,这将是IPO有史以来筹集资金最多的一次,交易完成后,该公司的估值将达到1.75万亿美元,使其立即跻身美国上市企业市值前10名之列。
消息人士称,参与 SpaceX IPO 的庞大银行财团之一摩根大通将在 26 个州的 90 个地点(包括一些摩根大通分支机构)向富裕客户直播此次活动。
包括瑞穗银行、德意志银行、瑞银集团和巴克莱银行在内的主要国际银行已被敦促将重点放在争取本国富裕个人买家上。
银行通常会在首次公开募股(IPO)前举办路演,以试探投资者反应并确定股票发行价格区间。但像这样旨在吸引散户参与的活动却极为罕见。
投资者们争相抢占这笔交易的份额,他们被马斯克的过往业绩以及此次发行可能为华尔街公司带来数百万美元佣金潜力吸引。

