周一盘面预判（6月8日）- 指数：低开1%–3%，上证在4000点附近拉锯，不会系统性崩盘- 结构：冰火两重天- 杀跌：光模块、存储芯片、AI算力（外销占比高、前期涨幅大）- 抗跌/修复：半导体设备、材料、通信设备、机器人（国产替代、低位、内需）- 量能：维持1.2–1.5万亿，资金继续高切低二、哪些科技股“不能碰”（回避区）1. 光模块/CPO（-11%对标）- 代表：中际旭创、新易盛、光迅科技- 逻辑：70%+营收靠北美云厂商；海外AI资本开支降温，订单预期下修2. 存储芯片（-10%对标）- 代表：兆易创新、江波龙- 逻辑：美光暴跌13%，存储周期承压，北向大概率减持3. 高位AI算力/代工（-7%对标）- 代表：工业富联、立讯精密- 逻辑：英伟达链估值锚下移，半年报兑现压力大三、哪些科技股“可以碰”（低吸区）1. 半导体设备/材料（国产替代）- 代表：长电科技、通富微电、华天科技- 逻辑：国内晶圆厂扩产，订单闭环、不受美股影响2. 低位通信设备（逆势走强）- 代表：中兴通讯、亨通光电、中天科技- 逻辑：周五已逆势吸金，算力+通信融合、估值低3. 人形机器人核心部件（绿的谐波模式）- 代表：绿的谐波、中大力德- 逻辑：内需+产业政策，与AI算力降温无关4. 商业航天配套（神剑股份模式）- 逻辑：独立赛道、低位补涨、资金偏好四、操作建议（周一执行）- 仓位：总仓3–5成，科技股不超过3成- 节奏：- 早盘：不抄底，观望低开后30分钟承接- 午后：低位科技缩量企稳再轻仓试错- 原则：不追高、不重仓、不隔夜高位外销科技五、一句话总结美股崩的是“海外AI泡沫”，A股做的是“国产替代+低位补涨”。周一：避高位外销，做低位内需；轻仓、快进快出。