转，更宏大的思维，更高的层次，用龙头战法来看这轮全球共振的AI科技行情

如果全球视角看

龙头就两个方向

一个是硬件之王，英伟达

一个是终端应用，目前已经诞生在美国，最强模型已经被禁用

英伟达硬件细分

存储

光通信

存储核心

美光，闪迪，还有韩国的三星和海力士

光通信核心

就是易中天

目前需求和技术高速发展，所以在扩产利好的设备和材料端，又出了很多大牛股，又在新技术方向新冒出了很多大牛

目前炒作主要在硬件

我们分为两个方向

1.海外算力

主要是光通信方向

2.国产科技

包括国产gpu和扩产相关

3.大模型

主要在香港，智谱后面要A股上市

回到内地

最大的龙头就是易中天，共振指数走牛，那么可以明确，指数没有见顶，大概率这轮科技牛市也不会见顶

龙头提供确定性和锚定

弹性主要是低位补涨，也就是各种概念，有业绩和新技术有逻辑的更为资金青睐，这些基本就是我们定义的低位补涨

后面存储长鑫和长存应该也可以定义为龙头

所以参与上

要么追求龙头，赚确定性的钱

要么聚焦补涨，赚弹性的偏，但是这个对节奏有很高的要求

这样看，就很容易熨平短期波动，也能更清晰的看懂这轮行情

有很多人类比蓝筹抱团，白酒消费的时代，也有人类比新能源时代

我认为均不可比

1.这是全球共振的大行情，是会颠覆所有行业，且会提供指数级生产力提升的革命

2.目前各个阶段都还在供不应求，今年核心就是涨价缺货了，而且硬件的终极还看不到，所以后续还会有什么新技术，或者什么爆炸需求都不知道

可能以上我讲的，机构早就看懂了，所以都在这里拥堵交易

至于风险，我们是散户，你难道要等中际腰斩都不出吗？肯定有风吹草动，先走为上，所以，那些老登们资金都是几十亿？一天卖不掉？非要格局再格局吗？新能源的世纪大顶最多回撤也没多少啊