股市闲聊：半导体行业想要实现自主可控，最核心的卡点不是设备组装，而是上游电子化学材料、晶圆基材、光刻配套材料这类细分品类，全球半导体材料市场全年规模超过七百亿美元，国内本土厂商市占率平均不足百分之十五，国产替代存在极大的提升空间！

上半年存储芯片、AI芯片终端板块涨幅靠前，上游材料企业订单持续累积，半年报会集中释放业绩增量，下半年伴随国内多条十二英寸晶圆产线满负荷运转，叠加海外大厂产能收缩带来的进口替代空缺，板块会迎来全年最强的景气上行周期！上证指数 sh000001[股票]