半导体芯片方向，是AI产业最强延伸，在端午期间的催化下，半导体设备投资逻辑持续加强。本轮AI周期带动先进逻辑、存储、被动元器件及模拟芯片等细分需求全面超预期，下游为抢产能不惜加价采购，设备端迎来罕见涨价，半导体芯片各细分方向正迎来需求爆发与国产替代的双重机遇。美股节前收盘半导体表现师强势，那么今天板块应该也不会太差，就是要注意不少前期个股目前都是奔着双头去的，接近了会有压力。

锂电方向，假期锂电材料涨价发酵，业绩表现亮眼并打响中报预告第一枪，假期锂电VC龙头富祥也发布中报，虽非绝对主线，但可能像机器人一样轮动。不过需警惕三大风险：一是碳酸锂等上游原料价格如果短期大幅回落，将直接压缩企业盈利空间；二是中报披露期如果实际业绩不及预期，易引发兑现下跌；三是板块短期累计涨幅较大，需防范业绩落地利好出尽后的回调风险~！