AI硬件科技方向，前天调整就已经观点明确，分歧调整就是倒车接人，主线行情不会就这么轻易结束，只要踩准节奏就能吃肉。光芯片紧缺预期未变，中报大概率出现涨价预期差，操作上逢高可适当减仓，等回踩均线再低吸。作为卖铲人的MPO连接器同样频创新高。此外，上游核心材料如薄膜铌酸锂和磷化铟等中长线趋势强劲，屡创佳绩。光纤板块也坚定看好，整体走势精彩，只要踩准节奏，这波趋势红利就能稳稳吃到。

随着中报临近，PCB上游材料迎来业绩兑现期，是当下最确定的主线。铜箔、电子布及树脂等核心方向本周集体大涨，只要产业周期没结束，趋势还会不断向上。操作上要信早信，切忌盲目追高。同时，ABF载板和覆铜板只要不破10日线就坚定持有，期间可凭本事低吸套利。另外，受海外龙头停产利好刺激，国内陶瓷基板企业迎来国产替代良机，同样值得重点关注。不说太多，好东西都留到内部说了~！