继续紧盯业绩兑现的科技主线！

昨夜美光业绩大超预期，HBM订单、云业务数据印证AI高景气，外围科技股集体大涨，资金积极抢筹。

A股受程序化资金影响波动极大，今天存储板块高开遇砸，板块涨跌反复，典型短线套利。午盘海内外算力再度拉升，就是产业长线资金和短线资金博弈。

1、红利板块（银保证、煤炭、电解铝）适合稳健吃息。地产链、白酒暂无回暖迹象，不必提前布局，趋势机会要看数据回暖。

2、算力赛道依旧强势海外算力：光通信热度不减，1.6T产品、光芯片持续走强，PCB产业链走势平稳，量能稳定就继续持有。国产算力：CPU、专用芯片、晶圆、光模块、液冷等不断创新高，持有需要耐心。

整体来看，科技行情开始缩容抱团，资金全都涌向业绩确定性更强的品种。