存储龙头，业绩和指引大超预期！全球存储龙头美光科技，业绩和指引大超预期。美光科技第三财季经调整营收414.6亿美元，预估356.9亿美元；第三财季调整后运营收益336.8亿美元，预估278.6亿美元。第四财季销售展望超出预期，公司预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元。美光CEO：当前DRAM与NAND闪存行业需求持续大幅高于行业供给，预计供需紧张格局将持续至2027自然年之后。2027财年各季度的资本支出将高于2026第四财季的水平，利好半导体设备。业绩公布后，摩根大通将美光科技公司目标股价从550美元上调至1540美元，Susquehanna将美光科技目标价格从1750美元上调至2000美元。另外，花旗将闪迪目标价从2025美元上调至2500美元。存储相关企业：芯片：兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、东芯股份、联芸科技、聚辰股份模组：德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储、朗科科技关于存储，顶级大佬的观点：先进制程与先进封装方面，台积电先进制程代工将全线涨价。美银：上调台积电、日月光等估值预期，先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节；先进制程：中芯国际、华虹宏力、晶合集成、华润微先进封装：长电科技、太极实业、汇成股份、盛合晶微、通富微电、万润科技等先进制程产能的稀缺性，叠加多客户、多架构并行放量，使代工环节成为本轮景气上行中最确定的受益节点。先进封装与存储关联密切，大模型、AI 服务器需要海量高带宽存储（HBM），HBM是依靠2.5D+3D先进封装技术实现的高带宽内存产品，所以，晶圆厂、封测厂都在扩产2.5D、TSV、混合键合先进封装。关于AI基建，英伟达黄仁勋的观点：本轮AI基建周期长达数十年，将成人类历史上规模最大的基础设施项目。声明：本文只是信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。关注我，了解各行业内容！点赞支持，感谢！

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