半导体板块被上游原材料压制，存储芯片利润受损
芯片制造要用的高纯度二氧化碳，现在开始不够用了，大概率要缺货到今年年底。三星、SK海力士做存储芯片都要消耗大量这种气体：
三星每月大概要用1800～2000吨
​SK海力士每月要用600～700吨
原本上下游加起来能囤一个月的用量，现在库存已经低于安全线。两家虽然目前生产还没断供，但库存越用越少，正在加价抢货，就算愿意涨价，也很难拿到更多货。

短期还没停产风险，但是成本抬升。高纯二氧化碳是先进存储芯片晶圆清洗必不可少的材料 。原料紧缺、价格已经涨20%，三星、SK海力士生产成本上升，利润会被压缩。

供需格局彻底反转，海外气源产能没法短期扩张，货源紧张会维持半年以上，价格会继续上涨，量价齐升。
​韩国大厂四处抢货，国内具备半导体级高纯二氧化碳产能的企业，可以顺势承接海外订单，国产替代加速。

利空存储厂商利润，利好国内高纯二氧化碳气体企业，中长期利好存储芯片涨价预期。