七月热门题材预热 聚焦核心

光模块央财消息：武汉光模块生产线 24 小时不停机，华工子公司 800G 以上光模块出口同比增长超 100 倍相关标的：华工科技、中际旭创、联特科技、源杰科技、三安光电、剑桥科技、光迅科技、天孚通信、新易盛、云南锗业

存储芯片 / 长鑫存储6.27 外媒消息，苹果拟采购长鑫内存；6.28 海外存储大厂 7 月上调 DDR5/HBM 合约价 15%-30%，行业库存紧张持续至 2027 年相关标的：太极实业、雅克科技、有研新材、康强电子、长电科技、北方华创、兆易创新、深科技、华天科技、德明利

功率半导体厂商反馈：AI 相关电源功率订单爆满产能不足，部分工厂订单排期至 5 个月后相关标的：立昂微、飞凯材料、华润微、卓胜微、新洁能、扬杰科技、士兰微、斯达半导、捷捷微电、东微半导

玻璃基板6.27 京东方自研玻璃基 TGV 载板产线投产，样品用于算力、CPO、HBM 封装测试相关标的：京东方 A、长信科技、红星发展、莱宝高科、雷曼光电、凯盛科技、彩虹股份、沃格光电、旗滨集团、戈碧迦

工业气体半导体高纯 CO₂全球库存告急，三星、海力士加急采购气源；六氟化钨海外产能停摆价格暴涨，国产特气厂商订单持续增量相关标的：正帆科技、金宏气体、凯美特气、侨源股份、广钢气体、雅克科技、至纯科技、蜀道装备、华特气体、和远气体

可控核聚变“人造太阳” 重大突破，全球最大核聚变堆超导磁体通过验收相关标的：永鼎股份、国泰集团、上海电气、杭氧股份、安泰科技、立航科技、东方钽业、宝胜股份、王子新材、合锻智能

光刻机 / 胶6.27 鼎龙股份投资者公告：KrF/ArF 高端光刻胶新增头部晶圆厂批量订单，8 款高端胶批量供货，扩产加码半导体材料相关标的：彤程新材、新亚强、晶方科技、江化微、鼎龙股份、亚威股份、兴业股份、南大光电、晶瑞电材、百合花

电子布6.27 统计局数据：AI 算力 PCB 上游电子玻纤出口同比大幅增长，算力主板、高速载板需求带动高端电子布产能拉满相关标的：中国巨石、中材科技、长海股份、金安国纪、生益科技、宏和科技、国际复材、菲利华、山东玻纤、南亚新材

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