0630收评：今天最大的盘面误区，就是多数人以为是半导体自救拉升指数。真正的行情转折点不在尾盘京东、长电的护盘，而是下午两点后的资金回流修复。盘面真实信号非常明确，不是半导体带活老主线，而是光通信、CPU这些老主线先止跌回流，反过来救活了整个科技板块，这也是七月第一波行情的定盘信号。

今天科技走强的核心逻辑是老主线回归、全链共振。前几日持续调整的光通信、通信元件率先反弹，稳住了科技基本盘，随后带动芯片、玻璃基板、半导体材料等集体修复。这些方向我在早盘策略中都给订阅的队员整理过详细的操作思路，最近我在这些方向也是吃了大肉，今天上涨后不少个股都落袋了，有些只有底仓了。

A股科技行情向来如此，老赛道先企稳，新分支才有发酵空间，今天盘面彻底确认，科技还是没有退潮，有跌就会再涨。而且当下资金根本没有离开科技，只是在内部高低切换、重塑辨识度。今天玻璃基板成为最强新分支，板块集体走强，本质是资金围绕国产替代主线做调仓。玻璃基板、先进封装、反日线、功率半导体、半导体材料+设备看似多个方向，实则是同一条自主可控产业链，也是接下来机构抱团的核心主战场，这点我在上周到本周的策略一直在强调看好趋势上涨。

对于近期多次盘面分化，也已经给出最明确的选股规则，逻辑大于情绪，赛道大于高度。今天科技全线修复的环境里，纯情绪标的继续跌停补跌，说明市场彻底抛弃短炒题材。当前行情不再是游资套利，而是围绕业绩、订单、刚需的机构定价行情，只有核心赛道、核心龙头能持续走趋势新高。

七月科技还会继续炒作，本轮上涨炒的不是情绪，是2027、2028年锁定订单、AI上游刚需、中报业绩兑现三重硬逻辑。资金正在持续缩容聚焦核心资产，走出分歧抬升中枢的主升前期形态，接下来整个七月，科技内部会持续轮动洗牌，最终还是会由科技及科技延伸出来的分支继续炒作，超预期业绩决出真正的超级主线。祝大家好运～！（具体板块逻辑梳理，挖掘个股预期差机会，每个交易日早上8点及午盘1点前会发布实战参考策略，没有订阅的欢迎找助手订阅）A股股票财经 今日看盘股市收起