AI科技方向，主线依旧要重点关注，昨天光通信表现最强，PCB和CPO也企稳向上。但这只是超跌与中报预期共振的修复，并非新主升启动。由于位置都在新高附近，连续爆发可能性较小。今天能否持续，关键看前期核心标的本周能否再挑战前高。能突破还会继续扩散周边分支，不能就降低预期套利为主。千万别在这个圈层里加预期，它不是主线定价者。

PCB各分支如铜箔、电子布、玻璃基板等行情并未结束，部分材料7月还会涨价。同时，上游材料昨天也迎来涨价，后续大概率会反复活跃，更多细分机会后续会在策略中详细讲解。操作上，硬件方向已经不是无脑可以参与的了，大家必须注意好节奏，精准把握上车点。在当前的震荡市中，稍微波动都容易吃大面，切忌盲目追高，一定要谨慎应对~！