7-8 月为上市公司中报披露窗口期，AI 硬件企业业绩高增长在预期之中，但相关概念股能否兑现业绩尚存疑问。今日 “老登股” 反弹，领涨板块里，究竟是具备业绩逻辑，还是单纯超跌修复？大金融方面，券商、多元金融存在业绩预期，银行、保险一季报表现偏弱仍需观察；养殖板块，昨日益生股份中报预告亮眼，鸡肉板块景气度有支撑；部分原材料品类受国际局势带动，二季度业绩有望上行；创新药整体业绩增长稳健；白酒更多属于超跌反弹，业绩反转难度较大。